Canopy запускает комплексную автоматизацию налогового рабочего процесса

01Введение

Компания Canopy, разработчик комплексной платформы управления практикой для бухгалтерских фирм, объявила о запуске Tax Workflow Automation. Это сквозная AI-система, которая управляет полным жизненным циклом налогового задания — от сбора документов клиента до подготовки и доставки готовой декларации. Решение призвано заменить разрозненные точечные продукты и ручные передачи задач, которые обычно усложняют налоговый сезон.

02Архитектура решения

Набор инструментов полностью встроен в родную платформу Canopy и состоит из трех связанных модулей, автоматизирующих наиболее трудоемкие этапы налоговой работы:

Smart Intake

Автоматизирует сбор документов и запросы к клиентам. Модуль использует AI для формирования прогнозируемых списков запрашиваемых документов, распознавания типов загруженных файлов, а также автоматического переименования и организации файлов. По данным компании, это позволяет экономить от 20 до 50 минут на каждого клиента.

Smart Prep

Встраивает AI-подготовку налоговых деклараций в рабочий процесс Canopy. Выбранные документы передаются из Canopy интегрированным партнерам, где AI извлекает данные и заполняет декларации в четыре раза быстрее, сокращая объем ручной работы до 70 процентов.

Smart Delivery

Завершает цикл с помощью управляемого AI-процесса доставки деклараций. Canopy считывает готовый PDF-файл декларации, чтобы автоматически заполнить данные для доставки. Клиенты могут просмотреть, подписать необходимые формы (например, 8879) и оплатить счета в едином пошаговом потоке внутри клиентского портала Canopy.

03Контроль и прозрачность

Новый набор инструментов обеспечивает контроль со стороны фирмы: каждый сгенерированный AI результат остается полностью прозрачным и редактируемым до того, как попадет к клиенту. Это позволяет практикующим специалистам использовать эффективность автоматизации, сохраняя полную точность и надзор.

04Доступность

Tax Workflow Automation доступен сегодня в виде пакета Intake and Delivery для клиентов Canopy. Дополнительная информация доступна на сайте getcanopy.com.

05О компании Canopy

Canopy — награжденное отраслевыми премиями программное обеспечение для управления практикой, предназначенное для помощи бухгалтерам в построении автономной фирмы. Платформа объединяет управление клиентами, CRM, управление документами, рабочие процессы, учет времени и выставление счетов, задания, предложения и многое другое в одном месте. В основе платформы лежит Canopy Coworker — повсеместный AI, который упрощает, ускоряет и автоматизирует работу по всей платформе.